Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вчера выступил на сцене с серией ястребиных комментариев, и хотя фьючерсы на фонды ФРС не претерпели значительных изменений с точки зрения ожиданий ставок, американские акции, похоже, воспринимают его слова более серьезно (DJIA – 0,30%, S&P 500 -0,52%, Nasdaq -1,21%).
Председатель ФРС сохранил свою позицию о том, что борьба с инфляцией «предстоит пройти долгий путь» и что большинство чиновников центрального банка ожидают дальнейшего роста ставок, но, тем не менее, значительная степень зависимости от данных все еще существует. Это привносит меньше приверженности и больше выжидания в руководстве центрального банка, поскольку председатель ФРС даже называет дальнейшее повышение (50 базисных пунктов) «довольно хорошим предположением».
При этом доллар США не смог подняться выше за ночь (-0,45%), так как доходность казначейских облигаций сократила первоначальный рост и закрылась практически без изменений или чуть выше. Ценам на золото удалось найти некоторые покупки на падении, хотя формирование нового более низкого минимума на дневном графике все еще указывает на некоторое истощение. Поскольку жесткие условия на рынке труда по-прежнему указываются председателем ФРС в качестве оправдания для дальнейших агрессивных действий, сегодня большое внимание будет уделено заявкам на пособие по безработице в США.
После почти 10-процентного роста с начала месяца, по-видимому, имеет место незначительное формирование головы и плеч, поскольку индекс не смог преодолеть уровень сопротивления 1900 пунктов. Это все еще может быть фазой консолидации для еще одного шага вверх, но на данный момент медвежье пересечение схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывает на некоторое краткосрочное истощение. Любой пробой линии шеи ниже уровня 1850 потенциально может открыть путь к следующему уровню 1810, где слияние уровней поддержки будет способствовать более высокому минимуму.
Источник: графики IG.
Открытый чемпионат Азии
Азиатские акции ожидают смешанное открытие: Nikkei -0,04%, ASX -0,80% и KOSPI +0,36% на момент написания. Несмотря на общую корреляцию с США, сегодня утром Nikkei продемонстрировал некоторую устойчивость, несмотря на пессимистическую передачу акций с Уолл-Стрит. С другой стороны, ASX 200, похоже, второй день подряд проигрывает, потеряв почти половину прибыли за последние две недели.
Рынки в Гонконге и материковом Китае закрыты сегодня в связи с праздником Праздника лодок-драконов, так что это дает некоторую передышку китайским акциям от возобновившейся напряженности в отношениях США и Китая. Китай обиделся на замечание президента США о президенте Си как о «диктаторе», отвергая идею о том, что отношения между США и Китаем могут потеплеть после визита госсекретаря Энтони Блинкена.
На следующий день основное внимание будет уделено решению по процентным ставкам Филиппин и Индонезии, при этом ожидается, что оба центральных банка сохранят ставки на прежнем уровне. Вместо этого действие может быть связано с решением Банка Англии (BoE) по процентной ставке, которое, как многие ожидают, будет способствовать дальнейшему ужесточению.
Что касается индекса Straits Times, то он продолжает торговаться в рамках модели симметричного треугольника, что указывает на некоторую нерешительность рынка. Поскольку индекс приближается к вершине треугольника, можно наблюдать потенциальный прорыв с обеих сторон, указывающий, что покупатели или продавцы получают больший контроль. Любой пробой линии тренда нижнего треугольника может привести к тому, что дно марта 2023 года останется на уровне 3100 пунктов.
Источник: графики IG.
В списке наблюдения: Фунт стерлингов/доллар США приостановлено в преддверии заседания Банка Англии
Очередной раунд неожиданного повышения инфляции в Великобритании в мае не дал Банку Англии никаких послаблений перед сегодняшним заседанием, при этом центральный банк, вероятно, сохранит свой ястребиный тон в отношении того, что цикл ужесточения еще далек от завершения. Однако первоначальная реакция GBP/USD на данные по инфляции была неоднозначной, так как ранее в цене было много ястреба, в то время как еще одно ужесточение на 150 базисных пунктов будет сопровождаться более высоким компромиссом для условий роста и делает рецессию в Великобритании более вероятной, чем нет.
Учитывая, что повышение на 25 б.п. будет решено на предстоящем заседании, наряду с ожиданиями предельной ставки на уровне 6%, пара, похоже, в значительной степени отложена для дальнейшего подтверждения центральным банком. Более высокие максимумы и более высокие минимумы с сентября прошлого года продолжают формировать восходящий тренд с серией линий поддержки (200-дневная скользящая средняя, линия поддержки нисходящего тренда, Ишимоку), которые обеспечивают более высокий минимум в случае отката. . Любой рост может оставить сопротивление на уровне 1,300.
Источник: графики IG.
Среда: DJIA -0,30%; S&P 500 -0,52%; Nasdaq -1,21%, DAX -0,55%, FTSE -0,13%
