Спокойный экономический календарь в США в одночасье переключил внимание рынка на Банк Канады (BoC), который повторил решение Резервного банка Австралии (RBA) на этой неделе, неожиданно увеличившись на 25 базисных пунктов. При этом он стал вторым центральным банком, который отверг широкие ожидания относительно приостановки ставок, служа напоминанием о том, что приостановка ставок со стороны центральных банков — это скорее выжидательная ситуация, а не явное прекращение ужесточения. Это решение усиливает мнение о том, что мы все еще можем увидеть дополнительное ужесточение политики Федеральной резервной системы (ФРС) после ее июньского заседания, что ставит на обсуждение на следующей неделе потенциальный сценарий «ястребливой паузы».
В результате доходность казначейских облигаций выросла, при этом доходность 10-летних облигаций выросла почти до 15 базисных пунктов. Поскольку чувствительный к ставкам индекс Nasdaq 100 в последнее время находился в зоне перекупленности, это спровоцировало волну фиксации прибыли, в результате которой индекс упал на 1,3%. Ротация в сторону акций компаний с малой капитализацией была заметна второй день подряд, при этом индекс Russell 2000 вопреки более широкой тенденции вырос на 1,9%.
Энергетический сектор показал лучшие результаты за ночь (+2,7%), отслеживая рост цен на нефть на 1,3%, что проложило путь к новому месячному максимуму для Фонда Energy Select Sector SPDR. Тем не менее, похоже, что ряд сопротивлений все же придется преодолеть, чтобы обеспечить большую уверенность в более устойчивом потенциале роста. Непосредственное сопротивление на уровне 82,40 в настоящее время находится на пути, где его 50-дневная скользящая средняя (MA) сливается с горизонтальной поддержкой, перешедшей в сопротивление. Дальнейший потенциал роста также должен будет бросить вызов сопротивлению нисходящей линии тренда, а также ее 200-дневной MA.
Источник: графики IG.
Азия Открытый
Азиатские акции, похоже, откроются вяло: Nikkei +0,17%, ASX -0,01% и KOSPI -0,28% на момент написания. Положительным сюрпризом стал пересмотренный рост ВВП Японии в первом квартале: рост на 2,7% превысил ожидаемые 1,9%. В квартальном исчислении он зарегистрировал рост на 0,7% по сравнению с прогнозом на 0,5%, поскольку увеличение роста капитальных расходов на 0,5% более чем компенсировало небольшой пересмотр частного потребления в сторону понижения на 0,1%.
Хотя более высокие показатели экономического роста могут дать некоторую возможность рассмотреть возможность выхода из политики Банка Японии (BoJ), позиция центрального банка на данный момент может оставаться неизменной, а недавние комментарии управляющего Кадзуо Уэды указывают на необходимость выжидательной позиции. Японский индекс экономических сюрпризов Citi поддержал эту позицию, резко снизившись с марта этого года, что дает меньшую уверенность в том, что нынешняя сила может отразиться в предстоящих кварталах.
Впереди экономический календарь оставит настороже решение Резервного банка Индии (RBI) по процентной ставке. Общие ожидания заключаются в приостановке процентной ставки со стороны центрального банка, учитывая, что инфляционное давление ослабевает в направлении целевого показателя центрального банка (4,7% в апреле против целевого показателя в 4%).
Что касается ASX 200, то в последнее время индекс руководствуется паттерном нисходящего канала, формируя серию более низких максимумов и более низких минимумов после того, как многочисленные попытки вернуть свою 100-дневную скользящую среднюю не увенчались успехом. Индекс относительной силы (RSI) изо всех сил пытается подняться выше ключевого уровня 50, что свидетельствует о том, что на данный момент контроль над ситуацией контролируют продавцы. Дальнейшее снижение может привести к повторному тестированию ключевого психологического уровня 7000, где находится поддержка линии тренда нижнего канала. Предыдущие покупки на спаде наблюдались на этом уровне с формированием бычьего молота еще в январе этого года, что сделало его ключевым уровнем поддержки для быков.
Источник: графики IG.
В списке наблюдения: наблюдалась более высокая доходность казначейских облигаций цены на золото раскручиваем все достижения этой недели
Рост доходности казначейских облигаций накануне вечером привел к тому, что цены на золото свели на нет все достижения этой недели, продемонстрировав еще один кратковременный отскок в защите ключевой зоны слияния поддержки на уровне 1940 долларов США. Это добавляется к серии длинных красных свечей на дневном графике в последнее время, что отражает наличие сильного давления со стороны продавцов. Вчерашняя распродажа ознаменовала прорыв ключевой линии тренда вниз, и курсу в 1940 долларов США предстоит увидеть некоторую защиту от быков. Если этого не сделать, это может открыть путь к следующему повторному тестированию уровня в 1900 долларов США.
Данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) на прошлой неделе показали дальнейшее сокращение чистых длинных позиций среди финансовых менеджеров третью неделю подряд, при этом чистые длинные позиции все еще повышены по сравнению с предыдущим наращиванием, оставляя место для дальнейшего сдерживания, если тенденция сохранится. .
Источник: графики IG.
Среда: DJIA +0,27%; S&P 500 -0,38%; Nasdaq -1,29%, DAX -0,20%, FTSE -0,05%
