Обзор рынка
Доходы от Netflix и Tesla спровоцировали некоторую фиксацию прибыли в крупных технологических компаниях в одночасье, поскольку слабые места в их результатах, похоже, вызывают опасения по поводу других будущих результатов крупных технологических компаний. Учитывая звездное технологическое ралли с начала года, участники рынка могут рассчитывать не только на превышение прибыли, но и на сильный прогноз корпоративной прибыли в ближайшие кварталы с текущими надеждами на «мягкую посадку». Любые признаки, ставящие под сомнение этот нарратив, могут потребовать некоторой переоценки их нынешней высокой оценки.
Уолл-стрит завершила торги в целом разнонаправленно (DJIA +0,47%; S&P 500 -0,68%; Nasdaq -2,05%), с дальнейшим наверстыванием роста в стоимостных секторах, поскольку DJIA показал свою девятую серию побед. Более слабые, чем ожидалось, значения производственного индекса Федерального резервного банка Филадельфии (-13,5 против прогноза -10) и более глубокое сокращение ведущего экономического индекса Conference Board были в значительной степени проигнорированы, при этом сезон отчетности занимает центральное место, а ожидания имеют хорошие позиции для последнее повышение ставки ФРС на следующей неделе. Доходность казначейских облигаций в основном выросла, при этом доходность 10-летних облигаций подскочила на 10 базисных пунктов (б.п.) за одну ночь.
Следует следить за долларом США, который вернулся, чтобы повторно протестировать свой предыдущий уровень поддержки, ставший сопротивлением, на уровне 100,50. На данный момент более широкая тенденция более низких максимумов и более низких минимумов может по-прежнему указывать на то, что продавцы в значительной степени контролируют ситуацию, в то время как есть вероятность того, что недавнее движение вверх является краткосрочной умеренностью из-за технических условий перепроданности после значительной распродажи на 4% в прошлом. две недели. Неспособность восстановить уровень 100,50 в ближайшие дни может оставить минимум июля 2023 года на уровне 99,00 для повторного тестирования.
Источник: графики IG.
Открытый чемпионат Азии
Азиатские акции, похоже, откроются отрицательно: Nikkei -0,69%, ASX -0,22% и KOSPI -0,75% на момент написания. В экономическом календаре конец недели относительно спокойный, сегодня утром основное внимание уделяется данным по инфляции в Японии за июнь. Заголовки оказались ниже, чем ожидалось (3,3% против 3,5% в годовом исчислении), но основной аспект продолжает демонстрировать некоторое постоянство с совпадением консенсуса на уровне 4,2%.
Это может по-прежнему поддерживать слухи о корректировке политики Банка Японии (BoJ), поскольку доходность японских 10-летних облигаций колеблется около своего двухмесячного максимума до заседания BoJ на следующей неделе. Хотя в последнее время власти несколько возражали против июльского шага, по-прежнему существует консенсус в отношении того, что изменение политики будет вопросом времени и может в конечном итоге произойти к концу этого года.
Любое ястребиное изменение в настройках политики может негативно сказаться на индексе Nikkei 225, о чем свидетельствует 2-процентная распродажа в декабре 2022 года из-за неожиданной корректировки Банком Японии контроля над кривой доходности (YCC). Но хотя до этого еще несколько встреч, индекс в настоящее время пытается защитить ключевую линию шеи с двойной вершиной на уровне 32 400. Недавние более низкие максимумы его индекса относительной силы (RSI) указывают на некоторое истощение восходящего импульса на данный момент, в то время как индекс пока пытается оставаться выше своей 100-дневной скользящей средней (MA). Неспособность защитить уровень 32 400 потенциально может проложить путь к следующей линии поддержки на уровне 31 400.
Источник: графики IG.
В списке наблюдения: AUD/JPY вернуться к повторному тестированию ключевого сопротивления еще раз
Более горячие, чем ожидалось, данные по занятости из Австралии вчера спровоцировали ястребиную перекалибровку ожиданий по процентным ставкам для Резервного банка Австралии (РБА), так как участники рынка прогнозируют более высокие шансы на повышение на 25 базисных пунктов от центрального банка в следующем месяце. Это спровоцировало первоначальный скачок в паре AUD/JPY, прежде чем более сдержанная среда риска ослабила некоторый оптимизм в отношении чувствительного к риску австралийского доллара.
Таким образом, пара AUD/JPY снова вернулась, чтобы повторно протестировать свое ключевое сопротивление на уровне 95,34, с краткосрочной моделью восходящего треугольника на четырехчасовом графике. Покупателям, возможно, придется преодолеть уровень 95,34, чтобы обеспечить большую уверенность в возможности повторного тестирования максимума июня 2023 года, но на данный момент риск более низкого максимума все еще присутствует, и любой спад потенциально оставляет уровень 93,20 в качестве непосредственной поддержки.
Рекомендовано Джун Ронг Йип
Получите бесплатный прогноз по австралийскому доллару
Источник: графики IG.
Четверг: DJIA +0,47%; S&P 500 -0,68%; Nasdaq -2,05%, DAX +0,59%, FTSE +0,76%
