В ходе широко ожидаемого шага Федеральная резервная система (ФРС) повысила учетную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до диапазона 5,25–5,5% и оставила дверь открытой для еще одного повышения в сентябре. Но, учитывая, что председатель ФРС Джером Пауэлл также рекомендовал принимать решения по ставкам на основе «совещания за совещанием», дополнительные шаги по ужесточению по-прежнему не имеют обязательств на текущий момент. В свете позиции ФРС, зависящей от данных, наряду с более широкой тенденцией к замедлению инфляции в США, ожидания по процентной ставке ФРС оставались твердыми в течение продолжительной паузы до конца года.
Возможно, следует иметь в виду, что председатель ФРС по-прежнему не видит возврата инфляции к цели ФРС в 2% до 2025 года, что может свидетельствовать о том, что он предвидит более трудный процесс снижения ценового давления в будущем. Ослабление эффекта базы и некоторое укрепление цен на сырьевые товары в последнее время могут создать некоторые потенциальные проблемы.
Уолл-Стрит удалось сократить прежние потери, чтобы закрыться без изменений в течение дня, а послерыночные движения выросли на результатах Meta. Результат по всем фронтам (выручка и прибыль, база активных пользователей, средний доход на одного пользователя), а также более высокие, чем ожидалось, прогнозы на третий квартал были более чем достаточными, чтобы увеличить цену акций на 6,8%. торговля в нерабочее время.
Доллар США упал на 0,3% на фоне снижения доходности казначейских облигаций США. На фоне ослабления доллара США в товарно-сырьевой сфере следует наблюдать за ценами на медь. Цены торгуются в рамках модели восходящего треугольника в течение последних двух месяцев, при этом недавнее повторное тестирование сопротивления верхней линии тренда на уровне 8700 долларов США за тонну еще раз. Краткосрочный восходящий импульс поддерживается растущим схождением/расхождением скользящих средних (MACD) и индексом относительной силы (RSI) выше 50, при этом любой успешный прорыв выше уровня потенциально прокладывает путь к следующему повторному тестированию уровня 9000 долларов США за тонну.
Источник: графики IG.
Открытый чемпионат Азии
Азиатские акции, похоже, откроются слегка положительно: Nikkei +0,11%, ASX +0,54% и KOSPI +0,57% на момент написания. Индекс Nasdaq Golden Dragon China за ночь вырос на 2,8% после более тусклой сессии на предыдущей сессии, при этом сохранялся осторожный оптимизм в отношении дальнейших действий по стимулированию экономики Китая. Ближе к дому, сегодня утром основное внимание уделяется публикации результатов UOB за 2 квартал 2023 года.
Банк продолжает извлекать выгоду из попутного ветра чистого процентного дохода: рост сегмента на 31% в годовом исчислении привел к увеличению общей прибыли на 27% в соответствии с прогнозами. Чистая процентная маржа продолжает снижаться второй квартал подряд (2,12% с предыдущих 2,14%), но некоторые могут найти утешение в более мягких темпах снижения, что может свидетельствовать о некоторой стабилизации выше уровня 2% в предстоящие месяцы. Рост кредитования и чистый комиссионный доход остаются более сдержанными с однозначным снижением по сравнению с прошлым годом, но до сих пор прогноз руководства, возможно, обеспечивал позитивный прогноз, указывая на некоторую экономическую устойчивость в регионе. Дивиденды были повышены до 0,85 сингапурских долларов на акцию с прошлогодних 0,60 сингапурских долларов на акцию, что потенциально оставляет форвардную дивидендную доходность на уровне 5,5%.
Для цены акций UOB гэп выше сегодня утром привел к повторному тестированию ключевого слияния сопротивлений на уровне 29,14 сингапурских долларов. В то время как покупатели сохраняют контроль, а MACD находится выше нуля, а RSI держится выше ключевого уровня 50, прорыв выше сопротивления 29,14 сингапурских долларов может быть оправдан, чтобы поддержать дальнейшее движение вверх к психологическому уровню 30,00 сингапурских долларов. С другой стороны, предыдущий диапазон консолидации на уровне 28,45 сингапурских долларов может служить краткосрочной поддержкой.
Источник: графики IG.
В списке наблюдения: евро/доллар США рассчитывать на поддержку в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ)
До сих пор EUR/USD торгуется в восходящем тренде с серией более высоких максимумов и более высоких минимумов, наблюдаемых с октября прошлого года. После тусклой динамики курса доллара США накануне после заседания ФРС, пара EUR/USD находит попытку стабилизироваться на краткосрочной поддержке около уровня 1,103, при этом все внимание обращено на решение ЕЦБ по процентной ставке, принятое позже сегодня.
В то время как ожидания по процентным ставкам были рассчитаны на длительную паузу в продвижении вперед ФРС, ожидается, что ЕЦБ продолжит наращивать темпы на следующих двух заседаниях. Любая проверка на этом фронте или более агрессивный тон со стороны ЕЦБ могут оказать поддержку паре в ближайшей перспективе. С медвежьим пересечением на MACD и снижением RSI, указывающим на некоторое замедление краткосрочного импульса, уровень 1,103 должен будет немного защититься. Неспособность сделать это может проложить путь к уровню 1,083 в качестве следующей линии поддержки.
Источник: графики IG.
Среда: DJIA +0,23%; S&P 500 -0,02%; Nasdaq -0,12%, DAX -0,49%, FTSE -0,19%
