Основные американские индексы не смогли сохранить свой первоначальный рост после публикации отчета о занятости в США за июнь на прошлой неделе: распродажа в середине дня на относительно высоком объеме привела к закрытию в минусе (DJIA -0,55%; S&P 500 -0,29). %; Nasdaq -0,13%). Вывод из отчета о занятости стал неожиданностью в отношении увеличения числа рабочих мест в США (209 000 против прогноза 225 000) и некоторой устойчивости роста заработной платы (4,4% против прогноза 4,2%), что в значительной степени подтвердило ожидания рыночных ставок в отношении наличия одного последнего 25 базисного пункта ( б.п.) повышение ставки на предстоящем заседании ФРС, которое завершит общий цикл повышения.
Более мягкое толкование условий на рынке труда отражает некоторую степень успеха политики на данный момент: количество рабочих мест в частном секторе выросло всего на 149 000, что намного ниже консенсус-прогноза в 200 000. Тем не менее, еще предстоит увидеть больший прогресс: уровень безработицы снова снизился до 3,6% (с предыдущих 3,7%), а среднее количество рабочих часов в неделю немного увеличилось до 34,4 по сравнению с предыдущими 34,3, что в целом закрепляет взгляды ФРС на сохранение высокого уровня в течение более длительного времени. оценка прогноза на месте. За последний месяц произошел сдвиг в графике снижения ставок, при этом текущие рыночные цены указывают на май следующего года как на поворотный момент.
Доходность двухлетних казначейских облигаций снизилась на 3,5 б.п., в то время как доходность 10-летних облигаций сохранила свой уровень в 4%, демонстрируя рост четвертый день подряд. Доллар США не слишком хорошо воспринял более слабый, чем ожидалось, отчет о занятости в США, после чего он упал на 0,8%. Это следует после повторного тестирования его уровня сопротивления 103,12, который не смог найти успешного восходящего прорыва с июня 2023 года. На данный момент восходящая линия тренда может служить краткосрочной поддержкой, а любая неспособность удержаться может привести к выходу из года в год. минимум даты на уровне 100,50 на часах. Сегодня состоится серия выступлений Fedspeak, в центре внимания которой будут любые свежие взгляды на недавний отчет о занятости в США.
Источник: графики IG.
Открытый чемпионат Азии
Азиатские акции, похоже, настроены на небольшой положительный старт: Nikkei +0,30%, ASX +0,37% и KOSPI +0,12% на момент написания. Визит министра финансов Джанет Йеллен в Китай, похоже, закладывает основу для дальнейшего общения, но какого-либо существенного потепления в отношениях между США и Китаем еще предстоит увидеть, особенно с учетом недавнего введения экспортного контроля. По крайней мере, на данный момент встреча, похоже, завершилась в более теплом тоне с намерением сотрудничать.
Впереди в центре внимания будут показатели инфляции в Китае. Слабый внутренний спрос до сих пор вынуждал потребительские цены расти в среднем всего на 0,3% за последние три месяца, при этом еще один показатель, близкий к нулю, вероятно, повторит недавние призывы китайских властей сделать больше во второй половине этого года. год. Ожидается еще один пониженный показатель на 0,2% в годовом исчислении, не изменившись с мая, в то время как цены производителей, как ожидается, снизятся до 5% с предыдущих 4,6%.
После 32-процентного роста с начала года Nikkei недавно сформировал модель двойной вершины, поскольку более низкие максимумы индекса относительной силы (RSI) и снижение схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывают на некоторое замедление восходящего импульса. Уровень 32 300 станет критической линией шеи, где в июне этого года наблюдались некоторые покупки на понижении. Неспособность защитить уровень 32 300 может подтвердить медвежью формацию, которая может оставить уровень 31 400 под пристальным вниманием, а затем уровень 30 600 (проекция пробоя двойной вершины).
Источник: графики IG.
В списке наблюдения: цены на нефть марки Brent пытаются пробиться выше краткосрочного диапазона
После того, как с мая этого года цены на нефть марки Brent были заблокированы в рамках краткосрочной модели консолидации, они снова протестировали верхнюю границу диапазона на прошлой неделе, поскольку более жесткие условия предложения из Саудовской Аравии и сокращение добычи в России, а также более слабый доллар США обеспечивают катализаторы для некоторых дип-покупок. Надежды на некоторое восстановление во второй половине этого года могут быть связаны с ожиданиями того, что Китай применит дополнительные стимулы в предстоящие месяцы, в то время как экономические условия в США сохраняют некоторую устойчивость.
С технической точки зрения, MACD впервые за два месяца пересек нулевой уровень, с аналогичным движением RSI выше его ключевого уровня 50, что сигнализирует о том, что покупатели берут на себя некоторый контроль с усилением положительного импульса. В краткосрочной перспективе пересечение выше уровня 80,00 долларов США может быть ожидаемым, чтобы обеспечить уверенность в движении к повторному тестированию своего годового максимума на уровне 88,62 долларов США.
Источник: графики IG.
Пятница: DJIA -0,55%; S&P 500 -0,29%; Nasdaq -0,13%, DAX +0,48%, FTSE -0,32%
