DAX, Dow Latest: FOMC, ЕЦБ, ВВП США и прибыль стимулируют рост

Анализ индекса Dow, DAX

• DAX преодолевает значительное сопротивление, поскольку сезон отчетности продолжается
• Dow Jones подчеркивает тактический сдвиг в соотношении «стоимость против роста», поскольку трейдеры считают очередное повышение ФРС менее вероятным
• Настроения клиентов IG
• Анализ в этой статье использует графические модели и ключ поддержка и сопротивление уровни. Для получения дополнительной информации посетите наш всеобъемлющий образовательная библиотека

DAX преодолевает значительное сопротивление, поскольку сезон отчетности продолжается

DAX получил повышение перед объявлением ставки ЕЦБ сегодня, так как сезон отчетности захватывает немецкий индекс. Широкий список акций, сообщивших о положительных отчетах о доходах на этой неделе, торгуется с повышением вместе с акциями, которые должны отчитаться в начале следующей недели, поскольку кажущееся голубиным заявление ЕЦБ (наряду с очень сильными данными о росте в США) помогло спровоцировать полный разворот пары EUR/USD. при этом поддерживая недавнее продвижение DAX. Крупные победители дня включают Mercedes-Benz, который отчитался сегодня, а также Deutsche Post и Daimler Truck Holding AG, которые отчитаются о доходах на следующей неделе во вторник.

DAX преодолел предыдущий уровень сопротивления и главный максимум 2022 года в 16 285 на пути к повторному тестированию исторического максимума в 16 427. Индикатор MACD предполагает, что бычий импульс сохраняется, а RSI еще не опустился в зону перекупленности.

Дневной график DAX

Источник: TradingView, подготовлено Ричард Сноу

Настроения розничных торговцев достигают экстремальных значений по мере продолжения долгосрочного восходящего тренда

Розничные трейдеры ненадолго закрыли разрыв между длинными и короткими позициями, когда индекс резко упал, но снова увеличили разрыв до экстремальных уровней.

Диаграмма настроений клиентов IG (DAX)

Источник: TradingView, подготовлено Ричард Сноу

Германия 40:Данные розничных трейдеров показывают, что 19,55% трейдеров имеют чистые длинные позиции, а соотношение коротких и длинных трейдеров составляет 4,12 к 1.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, а тот факт, что трейдеры имеют чистую короткую позицию, предполагает, что цены на Германию 40 могут продолжать расти.

Количество трейдеров с чистыми длинными позициями на 19,40% ниже, чем вчера, и на 16,77% ниже, чем на прошлой неделе, а количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 10,49% выше, чем вчера, и на 6,52% выше, чем на прошлой неделе.

Трейдеры еще больше закрывают короткие позиции, чем вчера и на прошлой неделе, и сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам более сильную позицию. Германия 40-бычий противоположный торговый прогноз.

Промышленный индекс Доу-Джонса намекает на переход к стоимостным акциям

Dow находится на пути к достижению трехнедельного заметного роста. То, что было отстающим из трех основных индексов США, а двумя другими являются S&P 500 и Nasdaq 100, теперь растет быстрее всего в относительном выражении.

Трейдеры и инвесторы, которые считают, что горячая волна высоких технологий преувеличена, могут сигнализировать о такой точке зрения, отходя от крупных технологий к более ориентированному на ценность Dow Jones.

Недельный график Доу (DJI E-Mini Futures)

Источник: TradingView, подготовлено Ричард Сноу

Дневной график помогает представить недавнее движение в перспективе, в то время как S&P 500 и Nasdaq, кажется, растут менее быстро или даже демонстрируют вздохи потенциальной бычьей усталости. Однако интересно отметить, что из-за постоянного роста индекса Доу-Джонса он теперь торгуется на расширенных (перекупленных) уровнях. 35 825 — это следующий уровень сопротивления перед историческим максимумом 39 592. Поддержка находится на 76,8% коррекции Фибоначчи от основного снижения 2022 года.

Дневной график Уолл-Стрит (Dow)

Источник: ИГ, подготовлено Ричард Сноу

Уолл-Стрит:Данные розничных трейдеров показывают, что 20,26% трейдеров имеют чистые длинные позиции, при этом соотношение коротких и длинных трейдеров составляет 3,94 к 1.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры закрывают короткие позиции, предполагает, что цены на Уолл-стрит могут продолжать расти.

Количество трейдеров с чистыми длинными позициями на 0,66% ниже, чем вчера, и на 13,60% ниже, чем на прошлой неделе, а количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 0,61% выше, чем вчера, и на 13,64% выше, чем на прошлой неделе.

Трейдеры еще больше закрывают короткие позиции, чем вчера и на прошлой неделе, и сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам более сильную позицию. Уолл-стрит-бычий противоположный прогноз торговли.

— Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX