Уолл-стрит продолжила рост (DJIA +0,31%; S&P 500 +0,24%; Nasdaq +0,03%) к завершению торговой сессии в одночасье, но послерыночные отчеты о доходах от Netflix и Tesla привели к более неоднозначным результатам в акциях США. фьючерсы сегодня утром. Учитывая, что цена акций обеих компаний в этом году продемонстрировала звездный рост (Netflix +62%, Tesla +170% с начала года), ожидания могут быть рассчитаны на идеальный результат по всем направлениям в их результатах с выявлением слабых мест. это утро не очень хорошо принято.
Netflix удалось увеличить количество подписчиков на 8 % во втором квартале (2 кв.), продемонстрировав некоторый успех в борьбе с разглашением паролей, но отсутствие дохода во 2 кв. и более низкий, чем ожидалось, прогноз дохода в 3 кв. привели к падению на 8,3 %. в цене акций в нерабочее время торговли.
С другой стороны, Tesla превзошла как верхние, так и нижние оценки, но рост объемов происходит за счет ее операционной маржи (9,6% против 11,4% ранее) за счет снижения цен и увеличения скидок. Возможности дальнейшего снижения цен остаются на столе, о чем сообщил ее генеральный директор Илон Маск. Цена акций Tesla снизилась на 4,2% в нерабочее время.
Помимо свежей реакции рынка на результаты Netflix и Tesla, предстоящий день оставит внимание на ряде экономических данных из США, чтобы дать представление об экономических условиях, таких как данные о заявках на пособие по безработице и опережающий индекс Conference Board. Russell 2000 находится всего в нескольких шагах от своего ключевого психологического уровня 2000 после роста более чем на 9% за последние две недели. Дальнейшее расширение рискованного ралли может привести к еще большему наверстыванию индекса, поскольку в последнее время между его 50-дневной и 200-дневной скользящей средней (MA) сформировалось бычье пересечение. Восстановление его ключевого уровня 2000 может проложить путь к повторному тестированию следующего уровня 2110.
Источник: графики IG.
Открытый чемпионат Азии
Азиатские акции ожидают смешанное открытие: Nikkei -0,43%, ASX +0,81% и KOSPI -0,20% на момент написания. Настройки основной процентной ставки по годовому и пятилетнему кредиту в Китае остались без изменений, что в значительной степени ожидаемо. Данные по занятости в Австралии будут на повестке дня, чтобы дать представление о следующем движении ставок Резервного банка Австралии (РБА). На данный момент ожидания по ставке остаются неубедительными из-за продолжительной паузы в ставке от РБА, с ставками на еще одно дополнительное повышение на 25 базисных пунктов к концу этого года. Более слабые показатели на рынке труда Австралии могут поставить под сомнение это.
Что касается прибыли, то TSMC должна будет отчитаться за счет ожидаемого снижения квартальной прибыли на 27% по сравнению с прошлым годом и снижения чистой выручки на 13% за тот же период, что отражает продолжающееся снижение спроса в секторе чипов. Но, учитывая недавнее ралли цен на акции с мая этого года, можно ожидать разворота, поскольку оценки Refinitiv предполагают, что второй квартал может стать худшим с точки зрения выручки и чистой прибыли до разворота в третьем квартале и далее. Будет запрошена проверка указаний руководства по этому аспекту.
Возможно, неожиданным свидетельством растущего интереса к стоимостным секторам является скачок индекса Straits Times на 4,8% за последние две недели. Пробой нижней линии тренда симметричного треугольника в начале июля в конечном итоге оказался недолгим после того, как он нашел поддержку на мартовском дне 2023 года на уровне 3140. Удержание выше уровня 3270 может оставить в поле зрения уровень 3320, но все еще могут потребоваться дополнительные признаки того, означает ли недавнее движение вверх разворот тренда, учитывая наличие еще более низких максимумов.
Источник: графики IG.
В списке наблюдения: доллар США/иена пытается стабилизироваться перед Японией инфляция данные завтра
После резкого падения на 5% за последние две недели пара USD/JPY в последнее время пытается стабилизироваться на уровне 137,60, так как настроения умеряются из-за технических условий перепроданности. Уровень 137,60 отметил ключевое слияние поддержки для пары, где ее 100-дневная скользящая средняя совпадает с нижней границей поддержки облака Ишимоку на дневном графике. Неспособность пары USD/JPY удержать уровень 137,60 может проложить путь к повторному тестированию нижней линии тренда на уровне 135,80, а затем на уровне 131,50.
Свежие данные об инфляции в Японии будут опубликованы завтра. Недавнее усиление давления на заработную плату в Японии в мае было направлено на то, чтобы бросить вызов давнему мнению Банка Японии (BoJ) о том, что инфляция является «временной». Очередной скачок в данных по инфляции, особенно в ключевом аспекте, может повысить вероятность усиления ценового давления и еще больше поддержать ястребиное позиционирование иены в преддверии заседания Банка Японии на следующей неделе.
Источник: графики IG.
Среда: DJIA +0,31%; S&P 500 +0,24%; Nasdaq +0,03%, DAX -0,10%, FTSE +1,80%
