Более мягкий экономический календарь в США накануне вечером побудил участников рынка искать подсказки о курсе политики ФРС в еженедельных заявках на пособия по безработице в США, которые отражали рост первичных заявок на пособие по безработице до самого высокого уровня с октября 2021 года (261 000 против прогноза 235 000). Благодаря своей тенденции обеспечить раннее лидерство по уровню безработицы в США, его резкий рост вселил надежды на то, что на рынке труда США, возможно, продолжит наблюдаться некоторое смягчение впереди, хотя нам придется взглянуть на данные последующих недель, чтобы убедиться в четкой тенденции. .
Поскольку ожидания по ставкам очень чувствительны к экономическим данным о позиции ФРС, данные по претензиям привели к мягкой корректировке ожиданий по ставкам к концу года. Доходность двухлетних и 10-летних казначейских облигаций снизилась на 4,1 и 7,5 базисных пунктов соответственно, что в целом привело доллар США к двухнедельному минимуму, одновременно поддержав скачок цен на золото на 1%.
Сегодняшнее затишье в экономическом графике может привести к дрейфу на Уолл-стрит в преддверии выхода индекса потребительских цен США (CPI) и результатов заседания FOMC на следующей неделе, которые станут ключевыми катализаторами, определяющими, сможет ли индекс S&P 500 совершить прорыв выше уровня сопротивления 4,320. На данный момент индекс страха и жадности CNN впервые за четыре месяца отражает настроения рынка на территории «крайней жадности». В двух предыдущих случаях, когда индекс касался этой территории в декабре 2022 года и феврале 2023 года, вскоре после этого индекс S&P 500 формировал краткосрочную вершину. Хотя на этот раз это не обязательно сработает, это предполагает, что риски могут быть значительно выше, и подход «покупка на откате» может быть предпочтительным вариантом.
Источник: графики IG.
Открытый чемпионат Азии
Азиатские акции, похоже, настроены на позитивное открытие: Nikkei +1,62%, ASX +0,26% и KOSPI +0,43% на момент написания, следуя за возобновлением роста на Уолл-стрит за ночь. В сегодняшнем экономическом календаре внимание рынка будет сосредоточено на показателях инфляции в Китае, которые, как ожидается, укрепят прогнозы о низком и долгосрочном экономическом росте, но могут рассматриваться как дополнительное оправдание для увеличения стимулирующей поддержки со стороны китайских властей.
Текущий консенсус предполагает сдержанный рост основных потребительских цен на 0,3% (ранее – 0,1%) как отражение все еще слабого спроса, в то время как ожидается, что цены производителей будут снижаться восьмой месяц подряд (консенсус -4,3% против предыдущих -3,6%). ).
Любое превышение ожиданий может стать столь необходимым позитивным сюрпризом, указывая на более сильный потребительский спрос, но с учетом того, что индекс экономических неожиданностей китайского Citi впервые с момента его возобновления работы в январе этого года имеет тенденцию к отрицательной территории, явная тенденция экономическая устойчивость будет тем, что инвесторы, возможно, захотят увидеть, чтобы поддержать большую уверенность в китайских акциях.
Ближе к дому индекс Straits Times пытается защитить ключевую линию поддержки восходящего тренда на уровне 3180, но периодические отскоки до сих пор были кратковременными, что отражало сильное давление со стороны продавцов. Формирование медвежьего флага с апреля этого года остается на месте, и если поддержка линии тренда не удержится, может произойти повторное тестирование ее основания с начала года. В случае любого роста индексу придется столкнуться с тестом на слияние сопротивления около уровня 3220, где предыдущая поддержка, ставшая сопротивлением, находится рядом с его 200-дневной скользящей средней (MA).
Источник: графики IG.
В списке наблюдения: доллар/швейцарский франк упал на 1,2% при повторном тестировании слияния сопротивления
Пара USD/CHF потеряла все свои достижения последних двух недель, упав на 1,2% за ночь, после очередной неудачной попытки преодолеть верхний край облака Ишимоку на дневном графике. Более чем ожидаемый рост числа первичных обращений за пособиями по безработице в США оказывает однодневное торможение на доллар США (-0,7%), в то время как, с другой стороны, выступление председателя Швейцарского национального банка (ШНБ) Томаса Джордана о сохранении инфляции предполагает, что Политика центрального банка может отличаться, поскольку в ходе двух заседаний будут запланированы дополнительные повышения.
Слияние обоих событий привело к прорыву вниз краткосрочной модели восходящего канала для пары USD/CHF с медвежьим пересечением, отображенным на расхождении схождения скользящих средних (MACD). В краткосрочной перспективе ключевым уровнем сопротивления, который необходимо преодолеть, станет уровень 0,910, где движение выше сопротивления облака Ишимоку может поддержать движение к следующему повторному тестированию уровня 0,922. На данный момент давление со стороны продавцов остается преобладающим, и дальнейшее снижение потенциально может привести к достижению дна мая 2023 года.
Источник: графики IG.
Четверг: DJIA +0,50%; S&P 500 +0,62%; Nasdaq +1,02%, DAX +0,18%, FTSE -0,32%