Уолл-стрит в одночасье добавила скромный рост к своим недавним ралли, поскольку VIX достиг еще одного нового минимума с февраля 2020 года, что отражает преобладающую среду с риском. Привлекательная динамика может заключаться в индексе Russell 2000, где покупатели успешно защищают уровень 1800 и обеспечивают звездный прирост на 2,8% за ночь.
По результативности сектора лидирует финансовый сектор (+1,3%). Это следует из того, что участники рынка могут счесть потенциальное ужесточение требований к капиталу признаком повышения стабильности в секторе, в то время как любое влияние на кредитную деятельность может быть оценено позднее. Это помогло обеспечить некоторые столь необходимые заверения, учитывая медвежий подход к финансовым банкам США с марта этого года, поскольку Фонд SPDR финансового сектора (XLF) все еще предлагает некоторое пространство для покрытия своих уровней до SVB.
Ставки на процентные ставки в США на следующей неделе снова склоняются к сценарию приостановки ставок ФРС (сейчас оценивается вероятность 80%), что приводит к небольшому росту доходности казначейских облигаций в одночасье. Это позволило доллару США продолжить краткосрочную консолидацию с начала этой недели, при этом настроения ждут ключевого катализатора, который будет стимулировать дальнейшие движения. Уровень 105,00 остается ключевым сопротивлением, которое необходимо преодолеть, и любое движение выше этого уровня потенциально подтвердит формирование формирования двойного дна.
Источник: графики IG.
Азия Открытый
Азиатские акции, похоже, настроены на позитивное открытие: Nikkei +0,36%, ASX +0,32% и KOSPI +0,48% на момент написания, что в значительной степени отражает положительную передачу с Уолл-стрит. Индекс Nasdaq Golden Dragon China за ночь вырос на 3,8%, что обусловлено ожиданием инвесторов более мер поддержки со стороны китайских властей. Тем не менее, отсутствие какого-либо продолжения на этом фронте все еще может привести к угасанию оптимизма, поскольку индекс Hang Seng вчера отклонил движение обратно выше своей 200-дневной MA с формированием надгробного доджи.
В экономическом календаре сегодня основное внимание будет уделено темпам роста ВВП Австралии в первом квартале и показателям торговли Китая за май. С учетом вчерашнего неожиданного изменения РБА на 25 базисных пунктов, рыночные ставки склоняются к дополнительному повышению в июле, и более слабые данные по ВВП могут поставить под сомнение эту версию.
Поскольку оптимизм по поводу возобновления экономики Китая в последние месяцы угасает, нынешний консенсус по торговым данным за май указывает на еще один слабый набор показателей, который может укрепить его более сдержанные перспективы роста. Ожидается, что экспорт вернется в зону спада, снизившись на 0,4% по сравнению с прошлым годом, в то время как импорт может отметить третий месяц подряд снижения в годовом исчислении (консенсус -8%).
Любые положительные сюрпризы на этом фронте могут возродить некоторые надежды на возобновление работы Китая, но, поскольку в последнее время участники рынков привыкли к прогнозам низкого и долгосрочного роста, может потребоваться более продолжительная тенденция положительных сюрпризов, чтобы придать уверенности китайским акциям.
После роста австралийского доллара в результате агрессивных действий РБА пара AUD/JPY вернулась, чтобы повторно протестировать верхнюю линию тренда своей модели восходящего канала, где может сработать некоторое сопротивление. Восходящий уклон пары может сохраниться, поскольку ее RSI продолжает укрепляться. выше уровня 50, что оставляет в центре внимания любое формирование более высокого минимума в случае краткосрочного восстановления. Различные отскоки от 100-дневной MA за последний месяц позволяют предположить, что это будет ключевая линия поддержки для пары, за которой стоит следить.
Данные о настроениях клиентов IG показали, что 28,34% трейдеров имеют чистые длинные позиции, при этом с прошлой недели наблюдается дальнейшее увеличение чистых коротких позиций. Сочетание текущих настроений и недавних изменений может отражать более сильную бычью торговую направленность AUD/JPY.
Источник: графики IG.
В списке наблюдения: доллар/канадский доллар настороже перед заседанием Банка Канады (BoC)
Пара USD/CAD в значительной степени застряла в широком диапазоне с октября прошлого года, при этом пара немного снизилась перед сегодняшним заседанием Банка Канады. Вероятность 54%, заложенная в цену приостановки процентных ставок фьючерсами на процентные ставки, предполагает, что предстоящее решение может оказаться очень трудным, поскольку возобновление ценового давления в апреле бросило вызов борьбе центрального банка с инфляцией, в сочетании с серией сюрпризов в экономическом росте. данные за последнее время. Индекс экономических сюрпризов Citi для Канады зарегистрировал самое высокое значение за три месяца, что может дать возможность для дальнейшего ужесточения в случае необходимости.
Повышение ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании можно считать ястребиным сюрпризом, который может усилить опасения по поводу возобновления процесса ужесточения монетарной политики после четырехмесячной паузы и оказать поддержку канадскому доллару. На данный момент пара USD/CAD вернулась, чтобы повторно протестировать восходящую линию тренда, на четырехчасовом графике представлена бычья дивергенция RSI. Любой пробой линии тренда впереди может проложить путь к уровню 1,325, где находится его нижняя база консолидации, в то время как при восходящем направлении движение выше уровня 1,350 может быть оправдано для поддержки движения к уровню 1,365.
Источник: графики IG.
Вторник: DJIA +0,03%; S&P 500 +0,24%; Nasdaq +0,36%, DAX +0,18%, FTSE +0,37%
