Ночью участников рынка, похоже, успокоила серия более сильных, чем ожидалось, экономических данных из США, при этом экономическая устойчивость стала выводом и успокоила некоторые нервы в связи с надвигающейся рецессией. Рост цен на товары длительного пользования в США (1,7% против ожидаемых -1%), восстановление доверия потребителей (109,7 против ожидаемых 104) и рост продаж новых домов до самого высокого уровня более чем за год были хорошо восприняты Уолл-стрит. тяга возвращается к акциям технологических компаний с мега-капитализацией (DJIA +0,63%; S&P 500 +1,15%; Nasdaq +1,65%).
В то время как экономическая устойчивость может создать доводы в пользу ужесточения денежно-кредитной политики, ожидания по ставкам до сих пор остаются хорошо привязанными к предстоящему прекращению ужесточения ФРС в следующем месяце, с подтверждением, которое будет получено от основного индекса цен PCE США позже на этой неделе. Предстоящий день снова оставит комментарии от центральных банков, особенно от председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Небольшое отклонение от его комментариев на прошлой неделе кажется вероятным, но, тем не менее, его взгляды на то, как недавняя экономическая мощь США может повысить шансы на повышение ставок, будут настороже.
Доходность казначейских облигаций была в целом выше накануне, что привело к снижению цен на золото без доходности (-0,6%). Доллар США ослаб, так как ему не удалось пересечь ключевой уровень 50 для индекса относительной силы (RSI), что указывает на некоторое истощение покупателей.
Цены на нефть марки Brent могут быть на радаре. Торгуя в рамках модели консолидации в течение последних двух месяцев, цены, по-видимому, возвращаются, чтобы еще раз протестировать свою нижнюю границу на уровне 71,30 доллара США. Этот уровень помогал поддерживать цены по крайней мере в четырех предыдущих случаях, но многократные повторные тесты поддержки в течение относительно короткого периода времени могут увеличить шансы на прорыв вниз. Любой пробой уровня может обозначить новый минимум 2023 года и оставить уровень $65,70 в поле зрения.
Источник: графики IG.
Открытый чемпионат Азии
Азиатские акции, похоже, воспользуются облегчением на Уолл-стрит для положительного открытия: Nikkei +0,77%, ASX +0,45% и KOSPI -0,04% на момент написания. Индекс Nasdaq Golden Dragon China за ночь вырос более чем на 3%, отражая рост китайских акций на предыдущей сессии. С угасанием возродившегося оптимизма настроения теперь очень чувствительны к любым перспективам политики стимулирования правительства в будущем. Обнадеживающие комментарии премьер-министра Китая Ли Цяна о более сильном росте валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале и достижении целевого показателя роста в 5% к 2023 году при условии, что это сигнал вчера, хотя сохранение роста по-прежнему будет зависеть от каких-либо конкретных деталей в политике.
Сегодня основное внимание будет уделено ежемесячному индикатору индекса потребительских цен (ИПЦ) Австралии. Несмотря на неожиданное повышение ставки Резервным банком Австралии (РБА) в начале этого месяца, в последующих протоколах говорится, что недавнее решение по ставке было «точно сбалансированным», что, похоже, ставит некоторые оговорки в отношении этого решения. После неожиданного повышения инфляции в апреле участники рынка будут ждать прогресса в борьбе с инфляцией. Текущие ожидания составляют 6,1% по сравнению с предыдущими 6,8%, и соответствующие ожидания могут указывать на новый 12-месячный минимум инфляции, что может оказать давление на австралийский доллар и поддержать ASX.
На недельном графике пара AUD/USD остается ниже модели облака Ишимоку, не сумев пересечь верхний край облака в третий раз на прошлой неделе. Более низкие максимумы, похоже, на данный момент задают нисходящий тренд, и паре необходимо восстановить уровень 0,693, чтобы указать на потенциальное изменение тренда и убедить покупателей.
Источник: графики IG.
В списке наблюдения: доллар США/канадский доллар сохраняет устойчивость к более низкой, чем ожидалось, инфляции в Канаде
Несмотря на некоторое ослабление доллара США, пара USD/CAD хорошо держалась накануне (+0,4%), чему способствовала более низкая, чем ожидалось, статистика базовой инфляции в Канаде. Снижение до 3,7% с предыдущих 4,1% указывает на дальнейший прогресс от ужесточения денежно-кредитной политики, в то время как заголовок стал более мягким на уровне 3,4% по сравнению с предыдущими 4,4%. Данные отметили шесть месяцев подряд неожиданного снижения основных показателей, что может ослабить аргументы в пользу необходимости дальнейшего повышения ставок.
С технической точки зрения бычье пересечение на MACD и краткосрочное бычье расхождение на RSI указывают на создание восходящего импульса, но пробой ниже своей долгосрочной модели две недели назад, чтобы сформировать новый девятимесячный минимум, может привести к большей уверенности. исходить из движения назад выше уровня 1,326. Преодоление этого уровня может поддержать движение к уровню 1.350. С другой стороны, уровень 1,308 может служить следующей краткосрочной поддержкой.
Источник: графики IG.
вторник: DJIA +0,63%; S&P 500 +1,15%; Nasdaq +1,65%, DAX +0,21%, FTSE +0,11%